投資を一からレクチャーいたします | 群馬でファイナンシャルプランナーなら信頼のLIFE STRATEGY

ファイナンシャルプランナーとしての知見

「貯蓄から投資へ」という昨今の政府のスローガンを受けて、NISAやiDeCoを最近始められた群馬のお客様に向けて、ファイナンシャルプランナーとしてわかりやすく丁寧なレクチャーを行います。

長期的なリスク管理について詳しくご検討

本質的

原理原則のレクチャー
子細

金融商品の根本見直し
長期的

リスク管理のご相談

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金融に関する深い知識と広い経験

投資のための金融リテラシー向上にファイナンシャルプランナーとしてお役に立ちます

Point 01

金融市場の専門家がレクチャー

資産運用のプロであるファイナンシャルプランナーとして、これから投資を始められるお客様がリスクとリターンのバランスを取りながら最善の結果を得られるよう、相談にお乗りいたします。証券などの金融商品の見直しのご相談も承ります。
Point 02

人生100年時代を生き抜く戦略

一人ひとりのお客様の状況や目指す未来に寄り添い、ファイナンシャルプランナーとしての知見を活かし、どのように資金運用をしてこの人生100年時代を生き抜いていくべきか、ライフプランを立てるための事務所を群馬で営んでおります。
Point 03

垣根を越えてワンストップで

群馬にお住まいのお客様のライフプランをご一緒に考えてまいります。様々な投資方法から最適なものをご提案し、その運用をサポートするのはもちろん、保険や住宅ローンなどを踏まえた総合的な資産運用をワンストップで検討いたします。

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オンライン対応のご相談も含めてお問い合わせには無料で対応しているため初心者も安心

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LIFE STRATEGY

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不動産のことや保険のことに加えてお子様の養育費に関することなど、お金に関するお悩みは尽きませんが、些細なことから専門的なことまで、お問い合わせが初めての方にも安心してお悩みをお聞かせいただける体制を整えております。オンラインでの無料相談にも対応している利便性の高さがポイントです。

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事務所を群馬にて運営しオンライン対応もできます

LIFE STRATEGYのこだわり

トータルサポートできるファイナンシャルプランナーです

昨今ではiDeCoや一般NISA、つみたてNISAなどの資産運用の選択肢が増えてまいりました。それに伴って投資を始められる方も少しずつ増えてきております。ただ、金融に関する十分な知識がないままでご自身の資金を運用してしまうと、思わぬ損を招くこともございます。ファイナンシャルプランナーとして、お客様がそのような事態に陥らないよう、資産運用の原理原則からお教えいたします。

まずは優先順位をつけましょう。増やしたお金を教育資金として使いたいのか、老後の生活資金として考えているのかで取るべき行動は変わります。年齢、家族構成、貯蓄額、収入、資産、ライフステージ、性格などの要素に基づいてリスクとリターンの最適なバランスを探り出し、第一にライフプランを立てることで、包括的で一貫した長期的な資産全体の運用方法を見つけていきましょう。