本当に必要な保険をご提案いたします | 群馬でファイナンシャルプランナーなら信頼のLIFE STRATEGY

ファイナンシャルプランナーとして診断

拠点を群馬に置く地元密着型のファイナンシャルプランナーとしてお客様のライフステージや家族構成をヒアリングし加入されている保険の保障内容が本当に必要に適っているのかどうかをお調べいたします。

将来と現在の両方に目を向けた保障内容に

検討

保障内容を見極める
計画力

最適なプランを提案
見直し

内容を取捨選択する

check!

過不足整理で最適なプランに変更

加入中の保険の保障内容の過不足をファイナンシャルプランナーとして整理いたします

Point 01

社会情勢の変化に柔軟に対応する

更新型保険に加入されている方は多いですが、現状の社会情勢を鑑みるとそれが最適ではないケースもございます。ファイナンシャルプランナーのプロの目でプランを見直し、将来の安定性を確かにし、現在の支出を改善しませんか。
Point 02

生涯のお金の計画を共に考えます

独立系のファイナンシャルプランナーとして、資産運用に関する専門知識を活かし、生活に関わる様々なお金の運用のノウハウをお教えしながらお客様のライフプランを共につくっていく事業を群馬という地域に根差して営んでおります。
Point 03

ライフプランが最初の一歩です

まずはライフイベントを時系列順に並べてライフプランを立て、そこから逆算してお客様一人ひとりに最適な保険内容を決定していくことができます。群馬からお客様の生涯のお金の使い方に対する総合的なサポートをご提案してまいります。

お気軽にご連絡ください

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オンライン対応のご相談も含めてお問い合わせには無料で対応しているため初心者も安心

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LIFE STRATEGY

住所	〒371-0837 群馬県前橋市箱田町 Google MAPで確認する
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不動産のことや保険のことに加えてお子様の養育費に関することなど、お金に関するお悩みは尽きませんが、些細なことから専門的なことまで、お問い合わせが初めての方にも安心してお悩みをお聞かせいただける体制を整えております。オンラインでの無料相談にも対応している利便性の高さがポイントです。

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垣根を越えた資産運用全体のご相談を群馬にて承ります

LIFE STRATEGYのこだわり

IFAと呼ばれる独立系ファイナンシャルプランナーとして

金融機関から独立しているがゆえに営業ノルマや転勤がなく、純粋にお客様のより良い資産運用を長期に亘ってお手伝いすることが可能なファイナンシャルプランナーとして、保障内容の見直しはもちろん、住宅ローンや建物の購入の最適な方法、教育資金の準備の仕方は投資が良いのか貯蓄が良いのか、あるいは老後の生活を年金の状況からシミュレーションするなど、お客様の生涯に亘って発生する様々なお金の問題や不安に対する最善策をご提案いたします。

不動産や保険、投資などに関する多彩な資格とそれに相応する専門知識や経験をフルに活用し、「資産」と一口に呼んでも様々に分かたれている分野を横断して、トータルでお客様のお金のお悩みが解消されるようなプランニングをしてまいります。資産形成のパートナーとしてお客様に信頼いただけるよう、これからも精進してまいります。